Jei gyvenate tarp Lietuvos, JK ir JAV, dažna problema atsiranda ne tada, kai viskas gerai, o tada, kai reikia greitai sutvarkyti palikimą: artimieji nežino, kur laikomas testamentas, kokia teisė taikoma skirtingam turtui, o viena šalis dokumento tiesiog nepripažįsta be papildomų formalumų.
Trumpas atsakymas: dažnai verta turėti ne „vieną universalų popierių“, o aiškų planą, kuriame nurodyta, kokiam turtui ir kurioje šalyje taikomas testamentas, kas yra vykdytojas ir kur saugomi dokumentai. Jei turite turto užsienyje, oficialūs šaltiniai aiškiai rekomenduoja kreiptis į vietos teisininką, nes paveldėjimo ir testamento formos taisyklės skiriasi pagal šalį. (gov.uk)
Kada vieno testamento gali neužtekti?
Jei jūsų gyvenimas pasiskirstęs tarp kelių šalių, rizika slypi ne pačiame testamente, o jo taikyme. Pavyzdžiui:
- turite nekilnojamojo turto Lietuvoje ir JK;
- banko sąskaitų, pensijų ar investicijų yra JAV;
- paveldėtojai gyvena skirtingose šalyse;
- dalis dokumentų sudaryti ne toje šalyje, kurioje bus tvarkomas palikimas.
Jungtinės Karalystės oficiali gairė sako paprastai: jeigu turite turto užsienyje, jums gali prireikti specialaus teisinio patarimo. JAV Valstybės departamentas taip pat pabrėžia, kad amerikiečiai, turintys turtą užsienyje, turėtų patys imtis veiksmų savo interesams apsaugoti ir prireikus samdyti privatų teisininką. (gov.uk)
Tai nereiškia, kad kiekvienam būtini keli testamentai. Tačiau jei turtas išskirstytas per dvi ar tris jurisdikcijas, vienas dokumentas kartais tampa lėtesnis, brangesnis arba sudėtingesnis įgyvendinti. Tai jau praktinė, o ne teorinė problema. (gov.uk)
Ką svarbu pasitikrinti prieš rašant testamentą?
Prieš pasirašydami dokumentą, pasidarykite labai paprastą sąrašą:
- kur yra jūsų nekilnojamasis turtas;
- kur laikomos banko ir investicinės sąskaitos;
- kokioje šalyje gyvenate dabar;
- kur gyvena sutuoktinis, vaikai ar kiti paveldėtojai;
- ar turite verslą, pensijų kaupimą ar kitą specifinį turtą.
Lietuvos civilinis kodeksas nurodo, kad užsienyje sudarytas testamentas, jo pakeitimas ar panaikinimas Lietuvoje turi būti legalizuotas nustatyta tvarka, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Kodeksas taip pat numato, kad testamento forma gali galioti, jeigu ji atitinka tam tikros valstybės teisės reikalavimus, įskaitant testatoriaus nuolatinės gyvenamosios vietos, pilietybės ar nekilnojamojo daikto buvimo vietos teisę. (e-seimas.lrs.lt)
Praktiškai tai reiškia: testamento tekstas turi būti ne tik aiškus, bet ir „teisiškai įveikiamas“ toje šalyje, kurioje jis bus naudojamas. (e-seimas.lrs.lt)
Ar verta turėti atskirą testamentą Lietuvai, JK ir JAV?
Kartais taip, bet ne visada. Sprendimas priklauso nuo to, kokį turtą turite ir kur jis registruotas.
Atskiras testamentas gali būti naudingas, jei:
- turite aiškiai atskirtą turtą skirtingose šalyse;
- norite, kad vietinis dokumentas būtų lengviau vykdomas vietos institucijose;
- tikėtina, kad artimiesiems teks tvarkyti skirtingas paveldėjimo procedūras.
Vienas testamentas gali būti pakankamas, jei:
- turtas labai paprastas ir sutelktas vienoje šalyje;
- dokumentas parengtas taip, kad atitiktų formos reikalavimus ir yra aiškiai suderintas su vietos teisine sistema.
Svarbiausia čia ne skaičius, o suderinamumas. Kai kalba eina apie paveldėjimą, blogiausia yra ne „per daug dokumentų“, o prieštaraujantys dokumentai arba toks testamentas, kurio negalima greitai pritaikyti konkrečioje šalyje. (gov.uk)
Ką daryti su jau turimu užsienyje sudarytu testamentu?
Jei testamentą pasirašėte JK arba JAV, dar nereiškia, kad jis automatiškai ir be jokių papildomų veiksmų bus lengvai panaudotas Lietuvoje. Lietuvos teisėje numatyta užsienyje sudaryto testamento legalizavimo tvarka, todėl artimiesiems gali prireikti papildomų dokumentų ar patvirtinimų. (e-seimas.lrs.lt)
Labai praktiškas žingsnis – ne laukti, kol prireiks paveldėjimo bylos, o iš anksto susidėti:
- testamento kopiją;
- vietos teisininko kontaktą;
- dokumentų vertimų vietą;
- informaciją, kur saugomas originalas;
- sąrašą bankų, pensijų ir turto registrų.
JAV oficialūs šaltiniai pabrėžia, kad konsulinė pagalba paprastai negali pakeisti privataus teisinio atstovo, o turto klausimais užsienyje žmogus pats turi saugoti savo interesus ir, jei reikia, naudoti vietinį advokatą. (fam.state.gov)
Ką pasakyti artimiesiems, kad jie nesiblaškytų po jūsų mirties?
Čia dažnai svarbiau ne pats tekstas, o pasiruošimas. Palikite vieną aiškų lapą arba skaitmeninį dokumentą su tokia informacija:
- kur yra originalus testamentas;
- kas yra vykdytojas arba kontaktinis asmuo;
- kokiose šalyse turite turtą;
- kokie dokumentai gali prireikti;
- kokioje kalboje yra dokumentų originalai.
JAV Valstybės departamento gairės dėl turto užsienyje ir JK oficiali testamento informacija abi iš esmės veda prie to paties: jei turtas ir šeima paskirstyti tarp šalių, svarbiausia yra iš anksto aiškiai suplanuoti, kaip dokumentai bus naudojami praktikoje. (fam.state.gov)
Ką svarbiausia prisiminti?
- Jei turite turto Lietuvoje, JK ar JAV, vienas dokumentas ne visada reiškia vienodai paprastą procedūrą visose šalyse. (gov.uk)
- Lietuvos teisėje užsienyje sudaryto testamento panaudojimui gali reikėti legalizavimo. (e-seimas.lrs.lt)
- Oficialūs JK ir JAV šaltiniai rekomenduoja dėl turto užsienyje kreiptis į vietos teisinį specialistą. (gov.uk)
- Artimieji turi žinoti, kur laikomas originalas ir kokie dokumentai yra svarbūs. (travel.state.gov)
- Jei šeima ar turtas paskirstyti per kelias jurisdikcijas, testamentą verta peržiūrėti ne „kartą gyvenime“, o kiekvieną kartą pasikeitus situacijai. Tai jau praktinė išvada iš oficialių gairių apie turto apsaugą ir teisės taikymą užsienyje. (fam.state.gov)
Svarbi pastaba
Šis tekstas nėra individuali teisinė konsultacija. Paveldėjimo, testamento galiojimo ir turto perdavimo taisyklės gali skirtis priklausomai nuo to, kur gyvenate, kur yra turtas ir kokie dokumentai jau sudaryti. Prieš pasirašydami ar keisdami testamentą, pasitarkite su teisininku toje šalyje, kurioje turtas bus tvarkomas. Oficialūs šaltiniai tai rekomenduoja ypač tada, kai turtas yra užsienyje. (gov.uk)
Oficialūs šaltiniai
- GOV.UK – Making a will (gov.uk)
- U.S. Department of State – Legal Resources (travel.state.gov)
- U.S. Department of State – Property abroad / private legal counsel (travel.state.gov)
- U.S. Department of State – Property ownership abroad (fam.state.gov)
- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (e-seimas.lrs.lt)
- Lietuvos teisės aktų informacija dėl testamento formos ir paveldėjimo (e-seimas.lrs.lt)